Informes
Informes
El generador de informes es la herramienta con la que sacas listados y resúmenes ya preparados a partir de todo lo que tienes registrado en AgentesCloud: tus ventas, tus clientes, tus artículos, tus comisiones o tus obligaciones fiscales. No tienes que construir nada: eliges el informe que te interesa, indicas unos pocos datos (normalmente unas fechas, una firma o un cliente) y AgentesCloud te lo genera al momento en PDF o en un archivo para abrir con Excel.
Cómo llegarInformesInformes
Cómo está organizada la pantalla
La pantalla se divide en dos partes. A la izquierda tienes el catálogo de informes disponibles, agrupados por temas (Ventas, Tesorería, CRM e Informes Oficiales). Cada grupo se despliega al pulsar sobre su nombre y muestra los informes que contiene. A la derecha aparece, una vez elegido un informe, el formulario con los datos que ese informe necesita y el botón para generarlo.
Justo encima de los grupos verás también un acceso destacado a la Liquidación IVA Trimestral, un informe especial que funciona de forma algo distinta al resto y que explicamos más abajo.
Sacar un informe paso a paso
Elige el informe
En la columna de la izquierda, despliega el grupo que te interese (por ejemplo, Informes de Ventas) y pulsa sobre el informe concreto. Al pasar el ratón por encima verás una breve descripción de lo que ofrece cada uno.
Rellena los datos que pide
En la parte derecha se abrirá un formulario con los filtros propios de ese informe. Cada informe pide solo lo que necesita: unas fechas, una firma, un cliente, un año… Los campos vienen ya rellenos con valores razonables por defecto (por ejemplo, el año o el ejercicio actual), así que muchas veces basta con revisarlos.
Elige el formato
En Tipo de documento decides cómo quieres el resultado: PDF, para verlo o imprimirlo con un formato cuidado, o CSV para Excel, si prefieres abrir los datos en una hoja de cálculo y seguir trabajando con ellos.
Pulsa Generar
El informe se genera al instante y aparece en la propia pantalla, con un enlace Descargar para guardarlo en tu equipo. Si algo no cuadra, cambia los filtros y vuelve a generarlo las veces que haga falta.
Los filtros más habituales
Cada informe tiene sus propios filtros, pero la mayoría se apoyan en unos pocos que se repiten:
- Desde fecha / Hasta fecha
- El periodo que quieres analizar. Por defecto se propone el año en curso (del 1 de enero al 31 de diciembre).
- Año
- En los informes trimestrales o anuales, el ejercicio sobre el que quieres el resumen.
- Firma
- Limita el informe a una de las firmas que representas. Si lo dejas en blanco, se incluyen todas.
- Cliente
- Acota el informe a un cliente concreto. En blanco, salen todos.
- Subagente
- Filtra por el comercial al que se atribuye la venta o la actividad.
Algunos informes tienen filtros más específicos, como los meses de inactividad para detectar clientes que han dejado de comprar, el tipo de actividad en los informes de CRM o el umbral anual en los modelos oficiales. En todos los casos vienen con un valor por defecto que puedes ajustar.
Si accedes con un perfil de comercial o subagente, la mayoría de los informes te muestran únicamente tus propios datos (tus ventas, tus clientes, tu actividad), no los del resto del equipo. El filtrado es automático: no tienes que hacer nada. Algunos informes de alcance general (como los Informes Oficiales o los resúmenes de toda la cartera de clientes) sí incluyen los datos de toda la cuenta. Los perfiles con visión global ven siempre la información completa.
Qué informes puedes sacar
Los informes están agrupados en cuatro bloques según para qué los necesites. No hace falta que te los aprendas: cada uno lleva una descripción que te dice de un vistazo qué ofrece.
Informes de Ventas
Es el bloque más amplio. Te permiten mirar tus ventas desde muchos ángulos: por trimestre, por cliente, por firma, por categoría de producto o con el detalle artículo a artículo. Sirven para saber cuánto has vendido de cada firma, qué clientes te compran más, qué productos tienen más salida o cómo evoluciona el negocio a lo largo del año.
Muchos informes de ventas vienen en dos versiones: (FACTURAS) y (PEDIDOS). Usa la versión de facturas cuando quieras medir lo que ya está facturado, y la de pedidos cuando te interese lo que se ha pedido, esté o no facturado todavía. El resto del informe es idéntico; solo cambia la fuente de los datos.
Informes de Tesorería
Pensados para controlar el dinero. El informe de facturas de firmas pendientes de pago te lista, por firma y cliente, qué facturas siguen sin cobrarse del todo y cuánto queda pendiente en cada una, para que sepas en todo momento qué tienes por cobrar.
Informes CRM
Orientados al seguimiento comercial de tu cartera. Con ellos puedes detectar clientes que han dejado de comprar (los que tenían pedidos antes y llevan un tiempo sin hacerlos), clientes sin actividad reciente (con los que no has tenido ninguna interacción o visita en los últimos meses) o preparar la relación de clientes y firmas con su correo electrónico, muy útil para acciones de mailing.
Informes Oficiales
Te ayudan con las obligaciones fiscales. Aquí encontrarás el Modelo 347 en sus dos vertientes: operaciones con proveedores (a partir de tus gastos) y con firmas (a partir de tus facturas de comisiones), agrupadas por trimestre y mostrando solo las contrapartes que superan el umbral anual que marca la normativa.
La Liquidación IVA Trimestral
Es un informe especial, con su propio acceso en la parte superior de la pantalla. En lugar de descargar directamente un archivo, te muestra en pantalla un resumen del IVA por trimestres: el IVA repercutido (el de tus facturas de comisiones emitidas), el IVA soportado (el de tus gastos) y el resultado de cada trimestre, además de un resumen equivalente del IRPF. Eliges el año y el trimestre que quieras revisar: la tabla en pantalla muestra los cuatro trimestres y el total del año, y el PDF que generas corresponde al trimestre seleccionado, con el resumen por tipos de IVA y el detalle de las facturas de comisiones y los gastos de ese trimestre, listo para tu asesoría.
Los informes trabajan siempre con la información que tienes registrada en agentesCloud. Si echas en falta datos en un listado, revisa que los pedidos, facturas, gastos o actividades correspondientes estén dados de alta y con las fechas correctas.
Para poder generar informes necesitas tener activado el permiso correspondiente en tu perfil. Si no ves esta pantalla o no puedes generar los listados, pídele al administrador de la cuenta que te lo habilite.