agentesCloud te permite cambiar la información de las fichas de clientes de forma masiva sin la necesidad de ir uno a uno modificando sus datos.

Por ejemplo, cambiar/asignar la ruta, el comercial, … y en general cualquier dato de la ficha principal.

En primer lugar tienes que exportar los clientes utilizando el mismo formato que la plantilla de carga:

De esta forma obtendrás un archivo CSV descargable que podrás abrir con Excel. Observarás que tiene el mismo formato que la plantilla de carga. Pues bien, rellena, completa o modifica los datos que veas oportunos y después guardas el archivo en formato Excel xlsx (Archivo -> Guardar como)

Por último, realizas la importación desde agentesCloud como si de la primera vez se tratase.

El proceso de actualización van comparando el nombre/razón social de cliente que has indicado en el Excel con la base de datos, si hay coincidencia exacta actualiza su ficha, en caso contrario entiende que es uno nuevo y lo da de alta.

Si los grupos de compra o rutas no existiesen en la base de datos, también se van creando a la vez que el cliente.

Nota importante:

Te aconsejo que la primera vez que uses esta opción hagas una actualización de pocos clientes (4 ó 5) para que te familiarices con el proceso y evites cometer errores ya que una vez hecha la importación no hay forma de volver al estado anterior.