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Actualización masiva de clientes

agentesCloud te permite cambiar la información de las fichas de clientes de forma masiva sin la necesidad de ir uno a uno modificando sus datos.

Por ejemplo, cambiar/asignar la ruta, el comercial, … y en general cualquier dato de la ficha principal.

En primer lugar tienes que exportar los clientes utilizando el mismo formato que la plantilla de carga:

Exportar con formato plantilla de carga

De esta forma obtendrás un archivo CSV descargable que podrás abrir con Excel. Observarás que tiene el mismo formato que la plantilla de carga. Pues bien, rellena, completa o modifica los datos que veas oportunos y después guardas el archivo en formato Excel xlsx (Archivo -> Guardar como)

Por último, realizas la importación desde agentesCloud como si de la primera vez se tratase.

El proceso de actualización van comparando el nombre/razón social de cliente que has indicado en el Excel con la base de datos, si hay coincidencia exacta actualiza su ficha, en caso contrario entiende que es uno nuevo y lo da de alta.

Si los grupos de compra o rutas no existiesen en la base de datos, también se van creando a la vez que el cliente.

Nota importante:

Te aconsejo que la primera vez que uses esta opción hagas una actualización de pocos clientes (4 ó 5) para que te familiarices con el proceso y evites cometer errores ya que una vez hecha la importación no hay forma de volver al estado anterior.

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