E-commerce B2B
Perfiles de usuarios web
Un perfil de usuario web es un grupo en el que clasificas a los clientes de tu tienda web B2B. Cada cliente que compra en tu web pertenece a uno o varios perfiles, y ese perfil determina dos cosas: qué parte del catálogo puede ver desde la web y cuál es el importe mínimo que debe alcanzar para poder hacer un pedido. Así, en lugar de decidir cliente a cliente qué productos enseñas y qué condiciones aplicas, defines unos cuantos perfiles y agrupas a tus clientes en ellos.
Es una herramienta de segmentación: puedes tener, por ejemplo, un perfil para tus clientes habituales que ve todo el catálogo, otro para clientes ocasionales con una selección más reducida, y otro para un canal concreto con su propio pedido mínimo. Esta pantalla es donde das de alta esos perfiles, les pones nombre, fijas su pedido mínimo y decides qué clientes pertenecen a cada uno.
No lo confundas con Configuración › Perfiles de usuarios. Aquello son los permisos de las personas que entran a trabajar en AgentesCloud (a qué pantallas acceden). Esto es distinto: son los grupos de clientes de tu tienda web y sirven para controlar el escaparate, no el acceso al programa.
Cómo llegar
Cómo llegarE-commerce B2BGestor de contenidosPerfiles WebPerfiles Usuarios
Entra en el Gestor de contenidos de tu web y, dentro del bloque Perfiles Web, pulsa Perfiles Usuarios. La tienda web B2B es un complemento de la plataforma, así que esta pantalla solo está disponible si tienes contratado el e-commerce y eres el administrador que lo gestiona.
Para qué sirve un perfil
Una vez que tienes tus clientes repartidos en perfiles, esos perfiles actúan en dos sitios de la tienda:
- Deciden qué se ve en la web. En la pantalla de Visibilidad del catálogo marcas, familia por familia y artículo por artículo, qué perfiles pueden ver cada cosa. Un cliente solo verá en la web los productos permitidos para los perfiles a los que pertenece. Es la forma de tener catálogos distintos para tipos de cliente distintos sin duplicar nada.
- Fijan un pedido mínimo. Cada perfil puede llevar asociado un importe mínimo de pedido. Los clientes de ese perfil no podrán cerrar un pedido en la web por debajo de esa cantidad.
El listado de perfiles
Al entrar verás la lista de los perfiles que tengas creados, con estas columnas:
- Perfil
- El nombre del perfil. Haz clic sobre él para abrir su ficha y ver o cambiar sus datos.
- Pedido Mínimo
- El importe mínimo de pedido que se aplica a los clientes de ese perfil en la web.
- Núm. Clientes
- Cuántos clientes tienen asignado ese perfil en este momento.
- Predeterminado
- Un interruptor para marcar cuál es el perfil predeterminado (más abajo se explica para qué sirve). Se cambia con un clic, sin abrir la ficha.
Sobre el listado tienes un buscador para localizar un perfil por su nombre, y puedes ordenar la lista por nombre de la A a la Z o de la Z a la A. Para crear un perfil nuevo, pulsa Nuevo.
Crear o editar un perfil
Al pulsar Nuevo, o al hacer clic sobre un perfil del listado, se abre su ficha con estos campos:
- Perfil Obligatorio
- El nombre con el que identificas el grupo (por ejemplo, «Clientes habituales» o «Canal horeca»). Es el único dato imprescindible para poder guardar.
- Importe pedido mínimo
- La base imponible mínima que debe alcanzar un pedido web hecho por los clientes de este perfil. Déjalo a cero (o vacío) si no quieres exigir un mínimo.
Rellena los datos y pulsa Guardar (o Crear si es un perfil nuevo). El selector para asignar clientes que se describe a continuación aparece en la ficha una vez que el perfil está guardado.
El perfil predeterminado
Cuando das de alta un cliente nuevo en AgentesCloud, el sistema le asigna automáticamente el perfil predeterminado, para que desde el primer momento tenga un perfil con el que operar en la web. El perfil predeterminado es el que hayas marcado como tal en la columna Predeterminado del listado.
Conviene tener marcado como predeterminado un único perfil, normalmente el más general (el que ves todo el catálogo o el de tus clientes habituales). Si marcas varios, se aplicará solo uno de ellos a los clientes nuevos, así que lo más claro es dejar activo únicamente el que quieras que se asigne por defecto.
Asignar clientes a un perfil
Un cliente puede pertenecer a varios perfiles a la vez. Tienes dos formas de asignarlo, y las dos hacen lo mismo por debajo, así que usa la que te resulte más cómoda.
Desde la ficha del perfil
Es la vía más rápida cuando quieres montar un perfil con varios clientes de una vez. Dentro de la ficha del perfil (una vez guardado) aparece el selector «Clientes del perfil», con el número de clientes que tiene entre paréntesis. Despliégalo y marca todos los clientes que quieras incluir; puedes escribir para buscarlos por su razón social.
Este selector se guarda solo en cuanto cambias la selección, sin necesidad de pulsar Guardar. Además, solo muestra los clientes vigentes: si un cliente no está marcado como vigente, no aparecerá aquí y tendrás que asignarlo desde su propia ficha.
Desde la ficha del cliente
También puedes asignar los perfiles cliente por cliente. Ve a Ficheros › Clientes, abre la ficha del cliente y, en el selector Perfiles, marca los perfiles web a los que quieres que pertenezca. Como un cliente puede estar en varios perfiles, aquí puedes seleccionar más de uno. Es la vía habitual cuando das de alta un cliente y quieres dejarlo colocado en sus perfiles, o cuando necesitas asignar un cliente que no aparece en el selector del perfil.
Para quitar clientes, deselecciónalos en cualquiera de los dos selectores. Para quitar el último cliente de un perfil, desvincúlalo desde su propia ficha de cliente.
Cómo se conecta con el catálogo
Los perfiles son la pieza sobre la que se apoyan otras pantallas del Gestor de contenidos para decidir qué enseña tu web a cada tipo de cliente. La más importante es Visibilidad del catálogo: allí eliges, para cada familia y cada artículo, qué perfiles tienen acceso a verlo desde la web. También aparecen al trabajar con los Lotes de productos. Por eso, antes de afinar la visibilidad de tu catálogo, lo lógico es tener aquí definidos los perfiles que vas a necesitar.
Eliminar un perfil
Si ya no necesitas un perfil, puedes eliminarlo desde su ficha con el botón Borrar. Al borrarlo, los clientes que lo tuvieran asignado dejan de pertenecer a él (conservan el resto de sus perfiles).
Antes de borrar un perfil, comprueba que no lo estés usando en la Visibilidad del catálogo ni como perfil predeterminado. Si eliminas un perfil que restringía la visibilidad de ciertos productos, esos productos dejarán de mostrarse a ese grupo de clientes, y si borras el predeterminado tendrás que marcar otro para que los clientes nuevos sigan recibiendo un perfil.