Integraciones
Mailchimp
La integración con Mailchimp conecta tu cartera de clientes de AgentesCloud con tu cuenta de Mailchimp para que puedas hacer campañas de email marketing (newsletters, promociones, felicitaciones…) sin teclear ni exportar direcciones a mano. Tú sigues gestionando tus clientes en AgentesCloud como siempre, y la aplicación se encarga de darlos de alta como suscriptores en la lista de Mailchimp que tú elijas y de mantenerlos al día.
Es un complemento que se contrata aparte. Solo lo ve el administrador de la cuenta, y para que funcione hay que activarlo desde su propio panel. Se contrata aparte, con su propia cuota por ciclos de 30 días que se descuenta de un saldo que recargas cuando quieras (el primer mes es gratis en el plan Sync). Si no lo tienes activado, no verás la opción funcionando ni se enviará ningún dato a Mailchimp.
Cómo llegar
La opción no está en el menú lateral. Se abre desde el menú de tu cuenta, arriba a la derecha:
También puedes llegar desde el catálogo de complementos de la aplicación, donde aparece junto al resto de integraciones disponibles:
Configurar la conexión
La primera vez que entras, la aplicación te muestra los planes disponibles y te propone activar la integración. Una vez activada, se abre el panel de Mailchimp con las pestañas Configuración, Sincronización, Trazabilidad y Facturación. La conexión se prepara en la pestaña Configuración:
Activa la integración
Desde la pantalla de bienvenida, pulsa Activar integración Mailchimp. Puedes empezar con el plan Sync (sincronización de clientes) o con Sync + Plus (que además te trae la trazabilidad de tus campañas dentro de AgentesCloud). El primer mes es gratuito.
Introduce tu clave API (API key)
En el apartado Credenciales Mailchimp, pega la clave API de tu cuenta de Mailchimp y pulsa Comprobar para verificar que es correcta. Junto al campo tienes un enlace de ayuda de Mailchimp que explica dónde encontrarla. La clave se guarda de forma segura; si más adelante vuelves a esta pantalla, verás que ya está guardada y podrás dejar el campo vacío para conservarla.
Elige la lista (audiencia)
En Indica una lista se cargan las listas de suscriptores (audiencias) que tengas creadas en Mailchimp. Selecciona sobre cuál quieres sincronizar tus clientes. Las listas se crean previamente desde la plataforma de Mailchimp; AgentesCloud no las crea por ti.
Ajusta tus preferencias de sincronización
Indica el ámbito (qué fichas quieres enviar: solo la ficha principal del cliente, solo sus contactos, o ambas) y con qué email del cliente se suscribe (email de pedidos, email comercial o email de administración).
Activa la conexión y guarda
Pon el interruptor Conexión activa en Sí y pulsa Guardar configuración. Cuando la clave API y la lista son correctas, el estado pasa a Conexión configurada OK y la integración queda operativa.
Estos son los campos que verás en la pestaña de configuración:
- Clave API (API key)
- La clave de tu cuenta de Mailchimp. Es lo que permite a AgentesCloud conectarse con tu cuenta.
- Lista
- La audiencia de Mailchimp sobre la que se sincronizan tus clientes. Debe existir previamente en Mailchimp.
- Ámbito de sincronización
- Qué se envía: solo la ficha principal del cliente, solo los contactos de cada cliente, o ambos.
- Email del cliente
- Qué dirección de la ficha se usa como email del suscriptor: email de pedidos, email comercial o email de administración.
- Conexión activa
- Interruptor para activar o pausar la integración. Si lo pones en No, no se envía ningún dato a Mailchimp aunque todo lo demás esté configurado.
Qué datos se sincronizan
Cada cliente (y, según el ámbito, cada contacto suyo) que tenga email se da de alta en la lista de Mailchimp como suscriptor. Junto al email viajan los datos de la ficha, que en Mailchimp se guardan como campos personalizados (los llamados merge fields), de modo que puedas usarlos para personalizar tus correos y crear segmentos:
- Nombre (razón social) y nombre comercial
- Teléfono y móvil
- Dirección, provincia y población
- Subagente asignado
- Actividad, ruta, grupo de compra, canal y clasificación
- En los contactos, además: cargo y empresa a la que pertenecen
Además, AgentesCloud envía como etiquetas (tags) de Mailchimp las firmas que representa ese cliente y las etiquetas que le tengas puestas en su ficha. Así puedes segmentar tus campañas en Mailchimp por firma o por cualquier etiqueta que uses en tu CRM.
Los campos de actividad, ruta, grupo de compra, canal y clasificación se envían a Mailchimp como listas de opciones. Cuando das de alta o cambias uno de estos catálogos en AgentesCloud (por ejemplo, creas una nueva ruta), la lista de opciones correspondiente en Mailchimp se actualiza sola, para que siempre segmentes con los mismos valores que usas en la aplicación.
El día a día
Una vez configurada y activa, la integración trabaja sola. No tienes que hacer nada especial en tu rutina habitual:
- Al crear o modificar un cliente
- Cada vez que guardas un cambio en la ficha de un cliente, AgentesCloud se lo comunica a Mailchimp automáticamente: lo da de alta si es nuevo o actualiza sus datos si ya estaba. Lo mismo ocurre con los contactos cuando el ámbito los incluye.
- Contactos: interruptor Mailchimp
- Cada contacto de un cliente tiene un indicador Mailchimp (Sí/No) que decide si ese contacto entra o no en la sincronización.
- Exportar a CSV
- En la pestaña Sincronización puedes generar un archivo CSV con tus clientes y contactos para importarlo manualmente desde el panel de Mailchimp. Puedes limitarlo solo a clientes vigentes.
- Sincronización masiva
- También desde Sincronización, puedes programar el envío de toda tu cartera de una vez. El proceso se ejecuta en segundo plano; no hace falta mantener la pantalla abierta.
Trazabilidad de tus campañas
Si tienes el plan Sync + Plus, la pestaña Trazabilidad te trae dentro de AgentesCloud el resultado de las campañas que envías desde Mailchimp: campañas enviadas, aperturas, clics y la actividad por cliente. Así consultas cómo van tus envíos sin salir de la aplicación.
Facturación del complemento
En la pestaña Facturación, el administrador consulta el plan contratado y sus movimientos, y recarga el saldo cuando lo necesita. Cada ciclo de 30 días se descuenta de ese saldo la cuota del complemento, que es independiente de tu plan de AgentesCloud.
Si en un periodo no tienes cuota activa, la exportación a CSV queda bloqueada y las sincronizaciones no se envían en ese momento: quedan en cola y se ejecutan solas en cuanto recargas el saldo desde Facturación. Ten en cuenta también que eliminar un suscriptor de una lista se hace desde Mailchimp: borrar o desactivar un cliente en AgentesCloud no lo da de baja automáticamente en tu audiencia.