Gestión comercial
Facturas comerciales
Las facturas comerciales son las facturas de venta que tú, como agente, emites directamente a tu cliente por una venta propia. Es decir, la operación es tuya: tú le vendes al cliente y tú le facturas. Esto las diferencia de los otros dos tipos de factura que gestionas en AgentesCloud, con los que es fácil confundirlas.
- Facturas de firmas: las emite la firma a tu cliente. Tú solo las registras para controlar las ventas y calcular tus comisiones.
- Facturas de comisiones: las emites tú a la firma para cobrarle las comisiones de las ventas que le has generado.
- Facturas comerciales (esta pantalla): las emites tú a tu cliente por una venta que haces por tu cuenta, sin que intervenga una firma en la facturación.
Usa las facturas comerciales cuando la venta es tuya y quien cobra al cliente eres tú. Si la firma es quien factura al cliente, esa venta va en Facturas de firmas, no aquí.
Estas facturas no se envían a VeriFactu. El envío automático a la Agencia Tributaria está activo solo para tus facturas de comisiones; las facturas comerciales que emites en esta pantalla no se registran en ese sistema.
Cómo llegar
RutaGestión comercialFacturas comerciales
Cómo se crea una factura comercial
Una factura comercial siempre nace de un presupuesto. No se crea desde cero en esta pantalla: aquí no encontrarás un botón «Nuevo». El proceso consiste en preparar la venta como presupuesto y, cuando esté lista, convertirla en factura.
La factura hereda tal cual las líneas del presupuesto: los mismos artículos, unidades, precios y descuentos que tuvieras en él. Revisa que el presupuesto esté correcto antes de facturarlo.
Prepara el presupuesto
Ve a Gestión comercial › Presupuestos y abre (o crea) el presupuesto con las líneas de la venta: cliente, firma y artículos.
Convierte a factura comercial
Dentro del presupuesto, abre el menú Más acciones y elige Convertir a factura comercial.
Confirma
En la ventana que se abre, pulsa Facturar. El presupuesto se transforma en una factura comercial.
Listo
La nueva factura recibe su número automáticamente y aparece en Gestión comercial › Facturas comerciales. El presupuesto de origen queda marcado como facturado.
El listado de facturas comerciales
Al entrar verás la relación de facturas comerciales emitidas, con su número, fecha, firma, cliente, base imponible, total y el estado de envío por email. Pincha en el número de cualquier factura para abrirla.
Para localizar una factura concreta dispones de filtros por firma, cliente, fecha y agente, además del buscador por número. Puedes ordenar el listado por número de factura, de la más reciente a la más antigua o al revés.
Numeración y serie
El número de la factura se asigna automáticamente en el momento de facturar el presupuesto, a partir del contador de facturas comerciales. El formato es serie-número (por ejemplo, FC-125), y el número avanza de forma correlativa con cada nueva factura.
Si necesitas cambiar la serie o ajustar por dónde va la numeración, lo haces en Administración › Contadores. Ante cualquier salto o duplicado de número, ese es el primer sitio que revisar.
Qué puedes hacer con una factura
Consultar y editar los datos
Al abrir una factura puedes ajustar datos de la cabecera como la fecha, la dirección de entrega, la forma de pago, el agente, la agencia de transporte, los portes o las observaciones. La firma y el cliente quedan bloqueados una vez la factura tiene líneas, para no descuadrar la venta.
Imprimir o descargar en PDF
Con el botón Imprimir generas la factura en PDF con el formato que tengas configurado, lista para guardar o entregar al cliente.
Enviar por email
El botón Mail abre una ventana para enviar la factura por correo al cliente. Puedes indicar destinatario, copia y copia oculta, cambiar el asunto y el mensaje, adjuntar un archivo extra y elegir el formato del documento: PDF o Excel. Una vez enviada, el listado marca la factura como enviada para que sepas de un vistazo cuáles ya han salido.
Eliminar
El botón Borrar elimina la factura junto con todas sus líneas.
Al borrar una factura comercial se eliminan también sus líneas de forma definitiva, y el presupuesto del que salió seguirá marcado como facturado: borrar la factura no lo devuelve por sí solo a su estado anterior.