Gestión comercial

Condiciones comerciales

Las condiciones comerciales son los descuentos, la comisión y la forma de pago pactados que cada firma que representas aplica a sus clientes. Las defines una vez en esta pantalla y, a partir de ahí, se aplican solas cada vez que cotizas una línea en un presupuesto o un pedido: el sistema mira qué condición tiene ese cliente para ese producto y rellena automáticamente el precio y los descuentos.

Así te ahorras teclear los mismos descuentos una y otra vez y evitas errores: los precios especiales que has acordado con cada cliente quedan guardados y se respetan en toda la operativa de venta.

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Al entrar, lo primero es elegir en la parte superior la firma con la que quieres trabajar y, a continuación, la categoría. La pantalla carga entonces las condiciones de esa combinación.

Es una pantalla de gestión de la cuenta: está disponible para los perfiles de Administrador y Administrativo. Los usuarios con perfil Comercial no la tienen en su menú, aunque sí se benefician de las condiciones al hacer pedidos, porque se aplican automáticamente al cotizar.

A qué nivel se definen

Las condiciones comerciales se organizan siempre por firma y por categoría, y luego se asocian a los clientes. Hay dos niveles posibles a la hora de definirlas:

A nivel global de la firma: condiciones que valen para todas las categorías de esa firma por igual.
Por categoría concreta: condiciones específicas para una categoría de productos de la firma.

El nivel lo eliges en el desplegable de Categoría: selecciona la opción «Todas las categorías» para definir las condiciones globales de la firma, o una categoría concreta para definir solo las de esa categoría.

Cuando un cliente tiene condiciones a los dos niveles, la de la categoría concreta prevalece sobre la global. Es decir, lo específico gana a lo general.

No existe un nivel de definición «por grupo de compras»: las condiciones se definen por firma y categoría. Lo que sí puedes hacer es asignar una misma condición a clientes de forma individual o a grupos de compras completos de una sola vez, pero eso ocurre en el paso de asociar clientes, no al definir la condición.

Cómo es la pantalla

Arriba están los dos selectores, Firma y Categoría, que fijan sobre qué condiciones trabajas. Debajo, la pantalla se divide en dos paneles:

Condiciones: El panel de la izquierda. Muestra la tabla de tarifas de la firma y categoría elegidas, cada una con sus descuentos, su comisión y su forma de pago. Es donde defines y editas las condiciones.
Clientes: El panel de la derecha. Al pulsar la flecha de una tarifa, muestra los clientes que tienen asignada esa condición y te permite añadir o quitar clientes.

La primera vez que abres una firma y categoría, el sistema crea automáticamente el juego de tarifas numeradas del 0 al 20, listas para que las rellenes. No tienes que darlas de alta una a una: ya aparecen en la tabla y solo escribes los valores en las que uses.

La tabla de condiciones

Cada fila de la tabla es una tarifa (un nivel de precio) e incluye estos datos:

Tarifa: El número de la tarifa (del 0 al 20). Es fijo, no se puede cambiar. Ese número enlaza con la lista de precios del artículo: cada producto guarda un precio para cada tarifa en su ficha, y el cliente asignado a esta tarifa cobrará ese precio.
Dcto 1, Dcto 2, Dcto 3: Hasta tres descuentos que se aplican en cascada sobre el precio (primero el 1, después el 2 sobre lo que queda, y luego el 3). Se expresan en porcentaje y pueden dejarse en cero.
Comisión: Porcentaje de comisión asociado a esta condición. Este dato solo lo ven y editan los perfiles de administración; no aparece para el perfil Comercial.
Forma de Pago: El texto de la forma de pago pactada para esta condición (por ejemplo, «Contado» o «30 días»).

Definir o modificar una condición

Trabajar con las condiciones es directo: eliges firma y categoría arriba, y en la tabla de la izquierda escribes los valores en la tarifa que quieras. La edición se guarda sola al salir de la casilla de Forma de Pago.

Cuando cambias los descuentos, la comisión o la forma de pago de una condición, el cambio se traslada automáticamente a todos los clientes que ya tienen asignada esa tarifa. Es una ventaja para actualizar precios de golpe, pero tenlo presente: al retocar una tarifa estás modificando también las condiciones de esos clientes.

Asignar la condición a los clientes

Definir la tarifa es solo la mitad del trabajo; para que se aplique tiene que estar asociada a los clientes. Pulsa la flecha del final de la fila y, en el panel Clientes de la derecha, añade los clientes que deben tener esa condición. Puedes hacerlo cliente a cliente o asignar grupos de compras completos de una vez.

Un cliente puede tener una condición global para la firma y, además, condiciones distintas en categorías concretas. Recuerda que, si coinciden, manda la de la categoría concreta.

Cómo se aplican al cotizar

Cuando añades una línea a un presupuesto o pedido y eliges el artículo y el cliente, el sistema calcula el precio y los descuentos buscando en un orden de prioridad. Se queda con la primera fuente que encuentre:

Precio especial del cliente: si el artículo tiene un precio pactado para ese cliente en su ficha, manda por encima de todo.
Promociones: si no hay precio especial pero hay una promoción vigente aplicable, se usa la promoción.
Condiciones comerciales: si no hay ninguna de las anteriores, se aplica la condición comercial que tenga el cliente para esa firma y categoría (con su tarifa y sus descuentos).
Precio estándar (PVD): si el cliente no tiene condición asignada, se cotiza al precio de venta general del artículo, sin descuento.

En resumen: las condiciones comerciales son el precio «por defecto pactado» de cada cliente, pero un precio especial en la ficha del artículo o una promoción vigente pasan por delante de ellas cuando existen.

Eliminar una condición

Al borrar una condición comercial, el sistema elimina también las asignaciones de clientes que colgaban de ella para esa firma, categoría y tarifa. Ten en cuenta que esos clientes dejarán de tener esa condición y, salvo que tengan otra, pasarán a cotizarse al precio estándar.