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Objetivos por firma

Los objetivos por firma te permiten fijar una meta de ventas anual para cada firma que representas y comprobar, en cualquier momento, cuánto llevas conseguido respecto a esa meta. Tú indicas cuánto quieres vender de una firma en un año y AgentesCloud lo compara con lo que realmente has vendido, para darte el grado de cumplimiento (el porcentaje de alcance). Es una herramienta de seguimiento comercial: no crea pedidos ni facturas, solo mide tu progreso.

Cómo llegarInformesObjetivos por firma

Todos los importes de esta pantalla van en base, es decir, sobre la base imponible (el importe sin impuestos). Tanto el objetivo que fijas como las ventas con las que se compara se miden así, para que la comparación sea homogénea.

Qué es un objetivo

Cada objetivo combina cuatro datos: la firma, el año, el importe que quieres alcanzar y la fuente con la que se mide lo vendido. Cada firma solo puede tener un objetivo por año; si intentas crear un segundo para la misma firma y el mismo año, el programa te avisa de que ya existe.

Firma Obligatorio: La firma a la que le pones la meta. Solo aparecen las firmas que representas.
Año Obligatorio: El ejercicio al que corresponde el objetivo (entre 2000 y 2100).
Objetivo en base (€) Obligatorio: El importe de ventas que quieres alcanzar en ese año, en base imponible. Debe ser mayor que cero.
Fuente Obligatorio: De dónde se toman las ventas reales para comparar: Pedidos (la suma de tus pedidos a esa firma durante el año) o Facturas (la suma de las facturas de esa firma durante el año). Elige según cómo prefieras medir el avance.

A partir de esos datos, AgentesCloud calcula y guarda tres valores más, que no se escriben a mano sino que se actualizan al recalcular:

Ventas (base): lo que realmente has vendido de esa firma en ese año, según la fuente elegida.
% Alcance: el grado de cumplimiento, es decir, las ventas reales divididas entre el objetivo. Un 100% significa que has llegado justo a la meta; por encima, que la has superado.
Fecha cálculo: el momento en que se recalcularon por última vez esas cifras.

Las dos vistas de la pantalla

La pantalla se organiza en dos pestañas: Objetivos firma, donde defines y ajustas las metas, y Progresión objetivos, un panel visual para ver de un vistazo cómo va cada firma.

Definir los objetivos

En la pestaña Objetivos firma, la columna de la izquierda lista todas tus firmas. Las que ya tienen un objetivo para el año en curso aparecen marcadas con la etiqueta Con objetivos. Al pulsar sobre una firma, a la derecha se abre su tabla de objetivos, con una fila por año.

Selecciona la firma

Pulsa la firma en la lista de la izquierda. A la derecha verás sus objetivos ya creados (si los tiene) y, en la parte superior, una fila vacía para añadir uno nuevo.

Rellena la fila nueva

Indica el año, el objetivo en base y la fuente (Pedidos o Facturas).

Guarda

Pulsa el botón de guardar de la fila. En ese momento el programa calcula automáticamente las ventas reales y el porcentaje de alcance de ese objetivo.

Los objetivos ya existentes se editan igual: cambia el año, el importe o la fuente en su fila y vuelve a guardar. Para eliminar un objetivo, usa el botón de la papelera de su fila.

Eliminar un objetivo es definitivo: no se puede deshacer. Además, solo pueden borrar quienes tengan permiso para ello; si el botón de la papelera no aparece en las filas, tu perfil no tiene ese permiso.

Crear objetivos en bloque

Si prefieres fijar metas para todas tus firmas de una vez en lugar de hacerlo una a una, usa el bloque Creación masiva de objetivos, en la parte superior de la pestaña. La idea es sencilla: partir de lo que cada firma vendió en un año de referencia y aplicarle un porcentaje de crecimiento.

Periodo objetivo: Año actual o Año siguiente: el año para el que se crean los objetivos. Como referencia se toma el año anterior a ese.
Fuente: Pedidos o Facturas, tanto para medir las ventas de referencia como para el seguimiento posterior de cada objetivo.
% incremento: El crecimiento que quieres aplicar sobre las ventas de referencia. Por ejemplo, un 10 fija como objetivo un 10% más de lo vendido en el año de referencia; con 0, el objetivo es igual a lo vendido.

Al pulsar Crear objetivos, AgentesCloud calcula para cada firma su objetivo (ventas del año de referencia más el incremento indicado). Las firmas que no vendieron nada en el año de referencia se omiten, porque no hay base sobre la que calcular.

Si alguna firma ya tenía un objetivo para ese año, el programa no lo pisa sin avisar: te muestra una ventana con esos casos, comparando el objetivo actual y el nuevo, para que marques cuáles quieres reemplazar. Los que no marques se conservan tal cual.

Grado de cumplimiento y recálculo

Las ventas reales y el porcentaje de alcance no se actualizan solos cada vez que haces un pedido o una factura: se calculan cuando lo pides. Tienes varias formas de recalcular:

Al guardar un objetivo (individual o en bloque), sus cifras se calculan en ese momento.
El botón Recalcular todos, sobre la lista de firmas, actualiza de golpe las cifras de todos tus objetivos del año en curso y de los años futuros.
Al entrar en la pestaña Progresión objetivos, las cifras se recalculan automáticamente antes de mostrarlas.

El recálculo automático (el botón Recalcular todos y la pestaña de progresión) actualiza los objetivos del año en curso y de los años futuros. Los objetivos de años ya cerrados conservan las cifras de su último cálculo; si necesitas refrescarlos, vuelve a guardar ese objetivo concreto.

Ver la progresión

La pestaña Progresión objetivos es un panel de seguimiento visual. Cada firma con objetivo aparece con una barra de progreso que refleja su porcentaje de alcance, junto con lo conseguido y el objetivo, ambos en base. Puedes filtrar por año y ordenar la lista por porcentaje de progreso (de mayor a menor o al revés) o por importe de ventas. Así identificas de un vistazo qué firmas van adelantadas y cuáles se están quedando cortas respecto a su meta.