Dashboard

El Dashboard es el panel de indicadores de AgentesCloud: una pantalla dedicada a los gráficos y tablas que resumen cómo va tu negocio. Aquí tienes de un vistazo la evolución de tus ventas, tus mejores clientes y firmas, el reparto por rutas o actividades, tus gastos y las señales de alerta más útiles para el día a día, como los clientes que han dejado de comprarte.

Es una pantalla pensada solo para consultar y analizar: no se crea ni se modifica nada desde aquí. Está separada de la pantalla de Inicio precisamente para que la portada cargue ligera y todo el detalle analítico viva en su propio sitio.

Cómo llegar

Cómo llegarMenú lateralDashboard

Lo encontrarás en el menú lateral izquierdo, justo debajo de Inicio, con el icono de gráfico de barras. Si acabas de registrarte y todavía estás con los primeros pasos de configuración, la aplicación te llevará antes a la pantalla de bienvenida; una vez tu cuenta está en marcha, el Dashboard queda siempre disponible.

El interruptor de origen: pedidos o facturas

En la parte superior del panel hay un interruptor, Origen del análisis, con dos posiciones: Pedidos y Facturas. Es el mando principal de las cifras de ventas. Al cambiarlo, todos los gráficos de ventas (la evolución, los rankings y el reparto por grupos, actividades y rutas) se recalculan tomando como base una fuente u otra:

• Pedidos (posición inicial): las cifras salen de los pedidos registrados. Te da una foto más adelantada de la actividad comercial, incluyendo lo que aún está por facturar.
• Facturas: las cifras salen de lo facturado. Te da la foto contable, lo realmente cerrado.

Elige la que mejor encaje con lo que quieras mirar en cada momento; el panel entero se actualiza solo al cambiar de posición.

Cuándo se actualizan los datos

Debajo del interruptor verás la etiqueta Última actualización datos del panel con la fecha y hora de la última vez que se pidieron los datos al servidor. Para que el panel abra rápido, AgentesCloud guarda temporalmente los resultados en tu navegador durante un rato, de modo que si vuelves a entrar poco después no tiene que recalcularlo todo de nuevo. Por eso las cifras reflejan el momento indicado en esa etiqueta y no necesariamente el último segundo.

Clientes que han dejado de comprar

Cuando corresponde, el primer bloque del panel es un aviso comercial muy práctico: la lista de clientes que han dejado de comprar, es decir, aquellos sin ningún pedido en los últimos meses (por defecto, los últimos tres). Para cada uno verás su nombre, dirección, teléfonos y la fecha de su último pedido, con una indicación de cuánto tiempo hace («hace 4 meses», por ejemplo).

• El indicador de Salud resume, en un porcentaje, qué parte de tu cartera activa sigue comprándote con regularidad. Cuanto más alto, mejor.
• El contador de sin actividad te dice cuántos clientes están en esta situación.
• Desde cada fila puedes abrir la ficha del cliente para llamarle o revisar su histórico, y con el botón Ver informe accedes al informe completo de clientes inactivos.

En el panel se muestran los primeros de la lista; si hay más, un enlace te lleva al informe con todos ellos. Si ninguno de tus clientes está en esta situación, no verás la lista (y el indicador de Salud se mostrará al máximo).

Evolución de las ventas

El corazón del Dashboard son los gráficos de ventas. Encontrarás tres vistas complementarias:

• Ventas (comparativa con el año anterior): compara mes a mes tus ventas con las de años anteriores, para ver de un vistazo si vas por encima o por debajo.
• Ventas acumuladas (comparativa con el año anterior): la misma comparación pero sumando el acumulado del año, ideal para saber cómo cierras el ejercicio.
• Ventas — todos los años: la evolución completa año por año, para ver la tendencia de tu negocio a largo plazo.

Pasa el ratón por encima de cada gráfico para ver el detalle de cada punto.

Los rankings: quién te compra más y qué se vende más

A continuación tienes los «Top», siempre referidos a los últimos 12 meses:

• Top 10 Clientes: tus diez clientes con más ventas.
• Top 10 Firmas: las diez firmas representadas que más facturación te generan.
• Top 10 Subagentes: los subagentes que más venden dentro de tu estructura.

Reparto por grupos, actividades y rutas

Estos tres gráficos, también sobre los últimos 12 meses, te ayudan a entender de dónde viene tu volumen:

• Ventas por grupos de compra: cuánto pesa cada grupo o central de compras.
• Ventas por actividades: el reparto según el tipo de actividad de tus clientes.
• Ventas por rutas: cuánto aporta cada ruta comercial, útil para planificar visitas.

Ratio de pedidos por canal

Este gráfico muestra por qué canal entran tus pedidos (manual, web, app, etc.). A diferencia del resto, tiene sus propios filtros:

• Un desplegable de periodo: último mes, último trimestre, último semestre, últimos 12 meses (opción inicial) o todos los datos.
• Una casilla de Comparativa por años para contrastar la evolución del reparto de canales entre distintos años.

Control de gastos

La zona de gastos reúne tres gráficos para vigilar en qué se te va el dinero: Gastos por años (evolución histórica), Gastos por conceptos y Gastos por cuentas, estos dos últimos referidos a los últimos 12 meses.

Clientes con carritos abandonados

Al final del panel tienes una tabla con los clientes con carritos abandonados: hasta veinte clientes que empezaron un pedido desde la tienda o la app pero no lo llegaron a cerrar, con la fecha y el importe pendiente. Es una lista de oportunidades directas: cada nombre enlaza con el carrito para que puedas recuperarlo con una llamada.

Tus avisos

Debajo de los indicadores aparecen también tus avisos pendientes, los mismos que ves en la pantalla de Inicio. Así, al repasar tus números, tienes a mano cualquier comunicación que aún no hayas leído.