Inicio y accesos rápidos
Buscar
Qué es el buscador
El buscador es la caja de búsqueda que tienes siempre a mano en la parte superior del menú lateral izquierdo. Escribes una palabra y AgentesCloud rastrea de una sola vez las partes más importantes de tu cuenta: tus clientes y sus contactos, las firmas que representas, tus artículos, y tus presupuestos, pedidos y facturas. Es la forma más rápida de llegar a una ficha sin ir menú por menú: si recuerdas el nombre de un cliente, el código de un artículo o el número de un pedido, el buscador te lleva directo.
Cómo llegar
Cómo llegarMenú lateral izquierdoBuscar
La caja de búsqueda está en lo más alto del menú, justo encima de las opciones, con un icono de lupa a la derecha y el texto Buscar.
Si tienes el menú lateral plegado (mostrando solo los iconos), pulsa la lupa: el menú se despliega automáticamente y el cursor se coloca dentro de la caja para que empieces a escribir.
Cómo buscar
Escribe lo que buscas
Teclea una parte del dato en la caja de búsqueda. No hace falta escribirlo completo ni respetar mayúsculas y minúsculas: con una parte del nombre, del código o del número es suficiente.
Lanza la búsqueda
Pulsa Intro o haz clic en la lupa. Los resultados sustituyen el contenido de la pantalla y aparecen agrupados por tipo.
Abre el resultado
Cada resultado es un enlace: pulsa sobre él para abrir su ficha (la del cliente, el artículo, el pedido, etc.) y seguir trabajando desde ahí.
Qué puedes encontrar
El buscador revisa a la vez varios apartados de la aplicación. En cada uno busca por los datos más habituales:
- Clientes y firmas: por razón social, nombre comercial, teléfono fijo, móvil, correo electrónico y CIF.
- Contactos de tus clientes y de tus firmas: por nombre, teléfono, móvil y correo electrónico.
- Artículos: por código, descripción y código de barras (EAN). Solo aparecen los artículos vigentes.
- Presupuestos: por número, referencia, su pedido, cliente y firma.
- Pedidos: por número, referencia, su pedido, cliente y firma.
- Facturas de firmas: por número, su factura, referencia, cliente y firma.
- Agenda de actividades: anotaciones y tareas, por su título, el contacto relacionado y las observaciones. El buscador solo rastrea la agenda si tu cuenta tiene activado el módulo de agenda (CRM).
Cómo se muestran los resultados
Los resultados se presentan en bloques, cada uno con su título:
- Agenda: las actividades relacionadas con el texto. Puedes acotarlas con los desplegables de la cabecera del bloque, que filtran por estado (por defecto se muestran las pendientes) y por tipo de actividad.
- Contactos: los clientes, firmas y contactos encontrados, con sus teléfonos y correo listos para pulsar. Desde aquí puedes entrar en la ficha, Ver actividad registrada o crear una Nueva actividad sin salir de la búsqueda.
- Artículos: con su imagen, código, código de barras, firma y precio.
- Presupuestos, Pedidos y Facturas de firmas: se muestran en tres columnas con los documentos más recientes que coinciden, cada uno con su fecha, cliente, firma e importe.
Cuando el texto no coincide con nada, el buscador te lo indica con un aviso y te recuerda los datos por los que puedes buscar.
Consejo: busca por lo que mejor recuerdes. Un trozo del nombre del cliente, las últimas cifras de un teléfono, el código de un artículo o el número de un pedido son suficientes para localizarlo.
A tener en cuenta
- El buscador muestra los documentos y contactos a los que tú tienes acceso. Si trabajas como comercial o subagente, verás tus propios clientes, presupuestos, pedidos y facturas, no los del resto del equipo.
- En artículos solo se buscan los vigentes: los que hayas descatalogado no aparecerán aquí.
- Para presupuestos, pedidos y facturas se muestran los más recientes que coinciden, no la lista completa. Si necesitas una búsqueda exhaustiva o con filtros más finos (por fechas, estados, etc.), utiliza el listado de cada módulo con sus filtros.