Gestión comercial
Vencimientos
Los vencimientos son los cobros que vas registrando de cada factura de firma: cada uno con su fecha, su importe y un concepto. Sirven para llevar el control de cuánto has cobrado ya de una factura y cuánto queda pendiente, sin tener que apuntarlo aparte. En AgentesCloud no hay una pantalla separada de vencimientos: los gestionas desde cada factura de firma, con la opción Gestión de cobro.
Cómo llegarGestión ComercialFacturas de FirmasAbre una facturaGestión de cobro
Los cobros solo se registran sobre facturas de firmas. No se gestionan desde las facturas de comisiones (las que tú emites a las firmas) ni desde las facturas comerciales (tus ventas directas): esas pantallas no tienen esta opción. Cada cobro va siempre asociado a una factura de firma concreta.
Cómo abrir la gestión de cobro
Entra en Gestión Comercial › Facturas de Firmas y abre la factura que quieras. Con la factura ya guardada, pulsa el botón Gestión de cobro (el del icono de la moneda) en la barra de acciones, o búscalo en el menú ⋯. Se abre una ventana titulada Cobros de la factura seguida del número de la factura, y ahí gestionas todos sus cobros.
Qué ves en la pantalla
La ventana muestra una pequeña tabla con los cobros que ya tiene esa factura. Cada fila tiene tres datos:
- Fecha
- El día del cobro.
- Importe Obligatorio
- La cantidad cobrada. No puede quedarse en cero: si no indicas un importe, el programa no deja guardar el cobro.
- Concepto
- Un texto libre para anotar lo que quieras sobre ese cobro (por ejemplo, la forma en que se cobró o una referencia).
Al principio de la tabla siempre hay una fila en blanco, lista para que apuntes un cobro nuevo. Debajo de los cobros, la pantalla te muestra tres totales que se recalculan solos:
- Total Factura: el importe total de la factura.
- Total Cobros: la suma de todos los cobros que has registrado.
- Diferencia: lo que aún queda pendiente de cobro (el total de la factura menos lo cobrado). Cuando la diferencia llega a cero, la factura está cobrada por completo.
Puedes registrar varios cobros parciales de una misma factura. Es lo normal cuando un cliente paga en varias veces: vas apuntando cada cobro y la Diferencia te va diciendo, en todo momento, cuánto falta por cobrar.
Registrar, editar y borrar cobros
Todos los cambios se guardan al momento, sin salir de la ventana:
- Añadir un cobro: rellena la fila en blanco del principio con la fecha, el importe y, si quieres, un concepto, y pulsa el botón de guardar de esa fila. El nuevo cobro se añade y los totales se actualizan.
- Modificar un cobro: cambia la fecha, el importe o el concepto de una fila ya existente y pulsa su botón de guardar. También se guarda al salir del campo de concepto.
- Borrar un cobro: usa el botón de la papelera de la fila. El cobro desaparece y los totales se recalculan.
Cómo se refleja en tus facturas
Lo que registres aquí se ve directamente en el módulo de Facturas de Firmas. Según lo cobrado, cada factura muestra en su listado y en su ficha si está cobrada o cuánto le queda pendiente de cobro. Así, desde el propio listado de facturas puedes ver de un vistazo el estado de cobro de todas sin abrirlas una a una.
No existe una marca de «cobrado» o «pendiente» que se ponga a mano en cada cobro. El estado de la factura se deduce solo de las cifras: mientras la Diferencia sea mayor que cero queda pendiente, y en cuanto llega a cero la factura consta como cobrada. Estos cobros son para tu control interno y no forman parte de tu facturación certificada.