Informes
Reporting
Reporting es tu herramienta para construir informes de ventas a tu medida. Eliges de dónde salen los datos (tus pedidos o tus facturas de firmas), marcas un rango de fechas y todos los filtros que quieras, y la pantalla te arma una tabla con los resultados que puedes ordenar, afinar, mostrar por columnas y descargar en Excel. Es una consulta de solo lectura: no modifica ni crea nada, solo te enseña y te exporta la información.
Cómo llegar
Reporting está dentro del apartado de informes del menú lateral, junto a Informes y Cuadros resumen.
Cómo generar un informe
La pantalla se divide en dos zonas: arriba, los filtros de búsqueda; abajo, la tabla de resultados, que aparece en cuanto generas el informe.
Elige el origen y las fechas
En Origen de datos decides si el informe se calcula sobre los pedidos o sobre las facturas de firmas. En Rango de fechas indicas el periodo; al entrar viene puesto por defecto el último año (desde hace 365 días hasta hoy). Se filtra por la fecha del documento.
Escoge el tipo de informe
En Tipo de informe eliges cómo quieres ver los datos: agrupado, detallado por productos o detallado acumulado. Más abajo se explica cada uno.
Afina con los filtros que necesites
Añade todos los filtros que quieras combinar (firma, cliente, ruta, subagente, etc.). Todos son opcionales: si dejas uno en «Cualquier…», no acota por ese criterio.
Pulsa «Generar informe»
La tabla de resultados se rellena con los datos que cumplen tus filtros. Puedes cambiar cualquier filtro y volver a generar tantas veces como necesites.
Los tres tipos de informe
El tipo que elijas cambia por completo el nivel de detalle de la tabla:
- Agrupado por clientes y firmas
- Una fila por cada combinación de cliente, dirección de entrega y firma, con el importe y las unidades totales. Ideal para ver de un vistazo cuánto has movido con cada cliente y con qué firma.
- Detallado con productos
- Una fila por cada línea de pedido o factura, con el máximo detalle: número de documento, fecha, cliente, dirección, grupo, ruta, actividad, firma, subagente, código y descripción del artículo, categoría, unidades, precio, los tres descuentos y la promoción. Útil cuando necesitas revisar operación a operación.
- Detallado con productos acumulado
- Agrupa por artículo y suma las unidades y el importe de cada uno. Perfecto para saber cuánto has vendido de cada producto en el periodo.
Filtros disponibles
Puedes combinar todos los filtros que quieras para acotar el resultado:
- Firma
- Limita el informe a una firma representada.
- Categoría y Artículo
- Se activan al elegir una firma y quedan acotados a los productos de esa firma. Sirven para centrar el informe en una familia o en un artículo concreto.
- Cliente
- Limita el informe a un cliente.
- Dirección de entrega
- Se activa al elegir un cliente y permite quedarte con una sola de sus direcciones de entrega.
- Subagente
- Filtra por el subagente al que están asignados los documentos.
- Ruta, Grupo de compra y Actividad
- Acotan por las características del cliente: su ruta comercial, su grupo de compra o su actividad.
Los filtros de Categoría y Artículo solo aparecen después de elegir una firma, y el de Dirección de entrega después de elegir un cliente. Es lo normal: hasta que no fijas la firma o el cliente, no hay categorías, artículos ni direcciones que ofrecerte.
Trabajar con la tabla de resultados
Una vez generado el informe, la tabla no es solo para mirar. Puedes ajustarla a lo que necesites:
- Ordenar por cualquier columna pulsando en su cabecera.
- Afinar por columna: bajo cada columna hay una casilla donde puedes escribir para quedarte solo con las filas que contengan ese texto.
- Mostrar u ocultar columnas desde el selector que aparece sobre la tabla, para dejar a la vista solo lo que te interesa.
- Paginar: los resultados se muestran en páginas de 100 registros; usa el selector «Ir a página» para moverte entre ellas.
Ordenar y afinar por columna actúan sobre la página que tienes a la vista (los 100 registros de esa página), no sobre el total del informe. Para ordenar o analizar todos los resultados de una vez, descarga el CSV: incluye siempre el conjunto completo.
Cuando tengas el informe a tu gusto, el botón Descargar CSV genera un archivo con todos los resultados (no solo la página que estás viendo) y lo descarga a tu equipo, listo para abrir en Excel.
Si una combinación de filtros no devuelve nada, la pantalla te avisa con un «No hay resultados». Prueba a ampliar el rango de fechas o a quitar algún filtro para abrir la búsqueda.
En qué se diferencia de Informes y Cuadros resumen
Los tres apartados de este bloque sirven para analizar tus ventas, pero cada uno responde a una necesidad distinta:
- Reporting
- Para construir tú mismo la consulta: eliges el detalle, combinas los filtros que quieras y te llevas los datos en bruto a Excel. Es el más flexible cuando quieres explorar o extraer información a tu manera.
- Informes
- Es un catálogo de informes ya preparados, organizados por temas, que generas como documento PDF con formato o como CSV. Úsalo cuando necesites un informe formal y listo para imprimir o enviar (por ejemplo, la liquidación de IVA trimestral).
- Cuadros resumen
- Son cuadros comparativos: cruces de clientes contra firmas, comparativas mensuales y evolución de un año respecto al anterior, con opción de exportar a Excel. Úsalos cuando quieras comparar y ver cómo evolucionan tus ventas, no tanto extraer el detalle.