Primeros pasos

Para sacarle partido a AgentesCloud desde el primer día, lo más práctico es cargar los datos básicos con los que trabajas y hacer tu primer pedido. Con esta guía rápida tendrás lo esencial en marcha en pocos minutos: das de alta un cliente, registras una de las firmas que representas, creas un artículo y, con eso, ya puedes empezar a hacer pedidos.

No hace falta que dejes toda tu información cargada de golpe. Puedes seguir estos cuatro pasos con un único cliente, una firma y un artículo para ver el circuito completo, y luego ir ampliando tu cartera a tu ritmo.

Da de alta tu primer cliente

Los clientes son las empresas o personas a las que vendes los productos de tus firmas. Empieza por crear al menos uno.

Cómo llegarFicherosClientes+ Nuevo

Razón Social Obligatorio: El nombre con el que se identifica al cliente en todo el programa.
CIF/NIF y contacto: Los datos de identificación, dirección, población y provincia del cliente.
Datos de facturación: Si el cliente está sujeto a IVA y a recargo de equivalencia, su forma y día de pago habituales y, para las domiciliaciones, sus datos bancarios (IBAN y mandato). Se usarán después en sus pedidos y facturas.
E-mail de pedidos: La dirección a la que se enviarán los pedidos de este cliente. Puedes poner varias separadas por punto y coma.

Registra tu primera firma representada

Las firmas representadas son las empresas cuyos productos vendes. Cada firma tiene sus propios artículos, condiciones y comisiones, así que conviene registrar al menos una antes de crear artículos y pedidos.

Cómo llegarFicherosFirmas representadas+ Nuevo

Razón Social Obligatorio: El nombre fiscal de la firma.
CIF Obligatorio: Escríbelo sin guiones ni puntos.
Dirección y contacto: Los datos de localización y contacto de la firma.
% de comisión: La comisión que se aplicará por defecto cuando no haya condiciones comerciales específicas. Es la base con la que se calcularán tus comisiones.
Datos de facturación y bancarios: Necesarios para tus facturas de comisiones.

Si la firma es una empresa española, indica la Razón Social tal y como está registrada en la Agencia Tributaria; de lo contrario no podrás emitirle facturas de comisiones.

Crea tu primer artículo

Los artículos son los productos que vendes. Cada artículo pertenece a una firma, así que necesitas haber registrado antes la firma correspondiente.

Cómo llegarFicherosArtículos+ Nuevo

Código Obligatorio: La referencia del producto. Debe ser única.
Descripción Obligatorio: El nombre con el que reconocerás el artículo.
Firma Obligatorio: La firma a la que pertenece el producto (de las que registraste en el paso anterior).
Categoría Obligatorio: Sirve para clasificar el artículo dentro del catálogo.
Precio de venta (Pvd): El precio estándar de venta a tus clientes. Más adelante, en la pestaña de tarifas del artículo, puedes definir precios adicionales.

Consejo: si ya tienes tus listas de clientes, firmas o artículos en hojas de Excel, no hace falta cargarlas a mano. En el menú de opciones (el icono ⋯ de la parte superior derecha del listado) tienes la opción de importar desde Excel: descarga la plantilla, rellénala con tus datos y vuelve a subirla.

Haz tu primer pedido

Con al menos un cliente, una firma y un artículo cargados, ya puedes empezar a trabajar.

Cómo llegarGestión comercialPedidos+ Nuevo

Antes de hacer el pedido, vincula el cliente a la firma. Crear un cliente no lo asocia a ninguna firma, y en el pedido solo se ofrecen los clientes vinculados a la firma elegida (y los que ya le hayan hecho algún pedido). Un cliente recién creado no aparecerá hasta que lo vincules: ve a Ficheros > Clientes, abre la ficha del cliente, entra en la pestaña Firmas y activa la firma correspondiente.

Elige primero la firma y, a continuación, el cliente. En el pedido aparecen los clientes vinculados a esa firma (y los que ya le hayan hecho algún pedido).
Añade las líneas del pedido: los artículos y las unidades de cada uno.
Guarda el pedido. Una vez registrado, puedes enviarlo por correo (a la firma o al cliente) o imprimirlo.

A partir de aquí continúa el resto del circuito comercial (facturas de las firmas, liquidación y facturas de comisiones), que encontrarás también dentro de Gestión comercial.

Ayuda para dar tus primeros pasos

Si quieres familiarizarte con la aplicación, en el Video tour encontrarás recorridos en vídeo por cada parte del programa.

Si necesitas que te echemos una mano, puedes contactar en cualquier momento con nuestro equipo de soporte técnico, que estará encantado de ayudarte a arrancar.