Inicio y accesos rápidos
Menú rápido
El menú rápido es un atajo que tienes siempre a mano en la parte superior de la pantalla para empezar las tareas más habituales sin buscarlas por los menús. Con un solo clic abres el formulario o la herramienta que necesitas.
Cómo abrirlo
El menú rápido está disponible desde cualquier pantalla de la aplicación. Lo abre el botón con el icono + situado en la barra superior, junto al nombre de tu empresa.
Al pulsarlo se abre una ventana con los accesos directos. Para cerrarla sin hacer nada, usa el botón Cerrar o pulsa fuera de la ventana.
Qué puedes hacer desde el menú rápido
La ventana reúne los atajos que más se usan en el día a día. Cada uno te lleva directamente a la pantalla correspondiente para crear un documento o una ficha nueva:
- Crear actividad
- Abre la ventana para anotar una nueva actividad de tu agenda: una llamada, una visita, una reunión, etc. Al crearla desde aquí, la actividad no queda vinculada a ningún cliente ni firma concretos; rellenas el asunto, la fecha y los detalles a mano. Este atajo forma parte del módulo de Actividades (agenda); si tu cuenta no lo tiene activado, este atajo no abrirá la ventana.
- Nuevo Presupuesto
- Te lleva al formulario para crear un presupuesto nuevo.
- Nuevo Pedido
- Abre el TPV para empezar un pedido nuevo.
- Nuevo Cliente
- Te lleva al formulario de alta de un cliente nuevo.
- Nueva Firma
- Te lleva al formulario de alta de una firma representada nueva.
Como el menú rápido aparece en la barra superior de todas las pantallas, es la vía más directa para empezar un pedido, un presupuesto o dar de alta un cliente sin perder de vista lo que estabas haciendo.
Cada atajo te lleva a la pantalla correspondiente, donde se aplican los permisos de tu perfil. Si tu perfil de usuario no tiene permiso para crear alguno de estos elementos, esa pantalla no te dejará completar el alta.