Cuadros resumen

Cuadros resumen es la pantalla donde analizas la evolución de tus ventas cruzando clientes y firmas. En vez de mirar documento a documento, aquí ves los importes agrupados y comparados: cuánto te compra un cliente de cada firma, qué clientes trabajan con una firma concreta, cómo va este año frente a los dos anteriores y cómo se reparten las ventas mes a mes. Es una pantalla de solo consulta —no se modifica nada— pensada para hacerte una foto rápida del negocio y para descargar cuadros que puedas trabajar en Excel.

Cómo llegar

La pantalla está en el menú Informes, con el nombre Cuadros Resumen. En la propia ventana aparece con el título «Cuadros comparativos».

La pantalla se organiza en seis pestañas, cada una con una forma distinta de cruzar los datos. Puedes moverte entre ellas libremente sin perder lo que hayas consultado en las demás.

Dos ajustes que verás en casi todas las vistas

Antes de entrar en cada pestaña conviene conocer dos selectores que se repiten, porque cambian el resultado que ves.

Origen: según pedidos o según facturas

Elige de dónde salen las cifras de venta. Según pedidos suma lo que has vendido en pedidos; según facturas suma lo facturado por las firmas a tus clientes. Es normal que no coincidan: un pedido puede estar pendiente de facturar, o facturarse en un momento distinto.

Cálculo: mismos días o todo el año

Mismos días transcurridos compara cada año contando solo del 1 de enero hasta el día de hoy, para que la comparación sea justa (no enfrentas un año completo contra otro a medias). Todo el año toma el año natural entero, del 1 de enero al 31 de diciembre. Este ajuste aparece en las vistas Cliente-Firmas, Firma-Clientes y en la comparativa de tres años.

Cliente-Firmas: en qué firmas compra un cliente

Eliges un cliente y la aplicación te muestra, firma por firma, cuánto te ha comprado de cada una. Indica el cliente, el origen y el cálculo, y pulsa Consultar.

Cada fila es una firma, y las columnas te cuentan su evolución:

Acumulado 3 años

La suma de las ventas de esa firma en los tres últimos años, con el porcentaje que representa sobre el total del cliente. Te dice de un vistazo qué firmas pesan más en ese cliente.

Cada año por separado

Tres columnas, una por año (el actual y los dos anteriores). Junto al importe de los dos años más recientes verás el porcentaje de subida o bajada respecto al año anterior, en verde si crece y en rojo si baja.

Total firmas

La fila TOTAL FIRMAS, situada en la parte superior de la tabla, totaliza todas las firmas para que tengas la cifra global de ese cliente.

Además, las firmas cuyo nombre aparece resaltado en verde son las que, sumadas, concentran el grueso de las ventas del cliente (la idea del 80/20): así identificas rápido lo importante frente a lo residual.

Firma-Clientes: qué clientes compran a una firma

Es la vista espejo de la anterior. Aquí eliges una firma y ves qué clientes le compran y cuánto. Funciona igual: filas por cliente, columnas de acumulado de tres años, importe de cada año con su porcentaje de variación, una fila de Total clientes, el resaltado en verde de los clientes que más pesan y el botón + para abrir el desglose por categorías. También comparte los selectores de origen y cálculo.

Te sirve para responder preguntas como «¿quiénes son mis mejores clientes en esta firma?» o «¿qué cliente ha caído respecto al año pasado?».

Clientes-Firmas: la tabla cruzada completa

Esta pestaña monta una tabla de doble entrada con todos tus clientes en las filas y todas las firmas en las columnas. En el cruce de cada cliente con cada firma aparece el importe vendido, y una columna de Total resume lo de cada cliente. Bajo cada cliente se detalla además el importe de cada uno de los tres últimos años.

Solo tiene un ajuste, el origen (según pedidos o según facturas). Pulsa Consultar para generarla. Es la vista más completa para ver el reparto general de tu cartera de un solo golpe.

Comparativa mensual: mes a mes frente al año anterior

Las dos últimas pestañas —Comparativa Mensual Clientes y Comparativa Mensual Firmas— muestran una tabla con los doce meses del año, y para cada mes dos columnas enfrentadas: el año elegido y el año anterior. Así ves en qué meses has crecido o bajado respecto al ejercicio previo, cliente a cliente o firma a firma.

Elige el origen (pedidos o facturas) y la comparación de años en el desplegable «Año X vs X-1» (puedes retroceder varios años), y pulsa Consultar. La tabla se desplaza en horizontal para recorrer todos los meses.

Cuadros Resumen: generar archivos para descargar

La pestaña central, Cuadros Resumen, no dibuja una tabla en pantalla: prepara un archivo descargable con el cuadro que elijas. Ajusta las opciones y pulsa Generar; el archivo se descarga solo.

Según

Igual que en el resto: el cuadro se calcula sobre pedidos o sobre facturas.

Comparativa tres años

Genera un cuadro comparativo de ventas de los tres últimos años cruzando clientes y firmas. Respeta el ajuste de cálculo (mismos días transcurridos o todo el año) para que la comparación entre ejercicios sea homogénea.

Clientes vs Firmas

Un cuadro con los clientes en las filas y las firmas en las columnas para el periodo que indiques, incluyendo el total de cada cliente y tu comisión. Puedes acotarlo por subagente y por un rango de fechas (Desde / Hasta).

Firmas vs Clientes

El mismo periodo pero agrupado por firma: para cada firma, la lista de clientes con su venta y tu comisión, un total por firma y un total global. También se puede filtrar por subagente y rango de fechas.

Descargar a Excel

Casi todas las vistas tienen un botón Excel junto al de consultar. Al pulsarlo se descarga el cuadro que estás viendo para que lo abras en tu hoja de cálculo y lo trabajes a tu manera. Es la forma cómoda de guardar una comparativa, compartirla o seguir sumando sobre ella.