Ficheros

Grupos de compra

Un grupo de compra es una agrupación de clientes que pertenecen a una misma central o asociación de compras. En AgentesCloud te sirve para tratar a varios clientes como un conjunto: en lugar de configurar las cosas cliente a cliente, defines el grupo una sola vez y luego lo usas para aplicar promociones a todos sus miembros de golpe, para filtrar tu cartera o para enviar comunicaciones a todos los clientes del grupo. Esta pantalla es donde das de alta esos grupos, guardas sus datos y decides qué clientes pertenecen a cada uno.

Cómo llegarFicherosGrupos de compra

El listado de grupos

Al entrar verás la lista de los grupos de compra que tengas creados. Es un listado sencillo, con dos columnas: el nombre del grupo y el número de clientes que tiene asignados en ese momento. Ese contador solo tiene en cuenta los clientes vigentes, así que refleja los que están realmente activos dentro del grupo.

Sobre el listado tienes un buscador y un panel de filtros para localizar un grupo por su nombre, su dirección, su teléfono, su e-mail o su CIF. Puedes ordenar la lista por nombre de la A a la Z o de la Z a la A. Para abrir un grupo y ver o cambiar sus datos, haz clic sobre su nombre.

Crear o editar un grupo

Para crear un grupo nuevo pulsa Nuevo; para modificar uno existente, haz clic sobre él en el listado. En ambos casos se abre la ficha del grupo con estos campos:

Descripción Obligatorio: El nombre con el que se identifica el grupo (por ejemplo, el de la central de compras). Es el único dato imprescindible para poder guardar.
CIF: El número de identificación fiscal de la central o agrupación, si lo tienes.
Dirección: La dirección del grupo o central de compras.
Teléfono: El teléfono de contacto del grupo.
E-mail: La dirección de correo de contacto del grupo.

Salvo la Descripción, el resto de datos son opcionales: son información de referencia sobre la central de compras y puedes rellenarlos cuando los tengas. Cuando termines, pulsa Guardar (o Crear si es un grupo nuevo) para conservar los cambios.

Asignar clientes a un grupo

Un cliente puede pertenecer como mucho a un grupo de compra. Tienes dos formas de asignarlo, y las dos hacen lo mismo por debajo, así que puedes usar la que te resulte más cómoda.

Desde la ficha del grupo

Es la forma más rápida cuando quieres montar un grupo con varios clientes de una vez. Dentro de la ficha del grupo (una vez guardado) aparece el selector «Clientes de este grupo», con el número de clientes que tiene entre paréntesis. Despliégalo y marca todos los clientes que quieras incluir; puedes escribir para buscarlos por su razón social.

Consejo: este selector se guarda solo en cuanto cambias la selección, sin necesidad de pulsar Guardar. La lista de clientes que dejes marcada pasa a ser la definitiva del grupo: los que quites dejan de pertenecer a él y los que añadas se incorporan, aunque estuvieran antes en otro grupo.

En el selector solo aparecen los clientes vigentes. Si un cliente no está marcado como vigente, no lo verás aquí; en ese caso, asígnalo desde su propia ficha (ver más abajo).

Desde la ficha del cliente

También puedes asignar el grupo cliente por cliente. Ve a Ficheros › Clientes, abre la ficha del cliente y, en la pestaña Cliente, elige el grupo en el campo Grupo de Compras. Es la vía habitual cuando das de alta un cliente y quieres dejarlo ya colocado en su grupo, o cuando necesitas asignar un cliente que no aparece en el selector del grupo.

Para qué te sirve tener clientes agrupados

Una vez que tienes clientes repartidos en grupos, puedes aprovecharlos en varios sitios del programa:

Promociones: puedes aplicar una promoción a grupos de compra completos, en lugar de ir cliente por cliente. La promoción alcanza a todos los clientes del grupo vinculados a la firma correspondiente.
Organizar tu cartera por central: el grupo te sirve como referencia para tratar de forma coherente a los clientes de una misma central de compras. Las condiciones comerciales y los precios, eso sí, se siguen fijando por firma y por cliente (o por familia de artículos): el grupo, por sí solo, no los aplica de forma automática a todos sus miembros.
Filtrar tu cartera: en el listado de Clientes tienes un filtro por grupo de compras, para localizar de un vistazo a todos los que pertenecen a una misma central.
Comunicaciones: puedes dirigir envíos y correos a todos los clientes de uno o varios grupos a la vez.

Borrar un grupo

Si ya no necesitas un grupo, puedes eliminarlo desde su ficha con el botón Borrar. Ten en cuenta una condición importante:

No podrás borrar un grupo mientras tenga clientes asignados. Si lo intentas, el programa te avisará de que existen clientes relacionados con ese grupo. Antes de borrarlo, cambia esos clientes a otro grupo o déjalos sin grupo (desde el selector de la ficha del grupo o desde la ficha de cada cliente).