Catálogos

Un catálogo es cada uno de los catálogos de productos de tus firmas representadas: ese muestrario, folleto o catálogo (en papel o digital) que las firmas editan y que tú repartes entre tus clientes. En AgentesCloud cada catálogo pertenece siempre a una firma, y esta pantalla es el fichero donde los das de alta y los mantienes ordenados por firma.

Más allá de tenerlos inventariados, la utilidad principal de esta pantalla es llevar el control de las entregas: apuntar qué catálogos has entregado a cada cliente, cuántas unidades, en qué fecha y por qué medio. Así sabes en todo momento a quién le has dado material de cada firma y puedes justificarlo cuando la firma te lo pida.

Cómo llegar

Cómo llegarMenú lateralFicherosCatálogos

Abre el menú lateral izquierdo, entra en Ficheros y pulsa Catálogos. Ya dentro, puedes centrarte en una firma concreta con el panel Filtro de Firmas que aparece a la derecha del listado.

Cómo se relacionan catálogos, firmas y clientes

• Cada catálogo cuelga de una firma. Al crearlo es obligatorio indicar a qué firma representada pertenece, así que una misma firma puede tener tantos catálogos como necesites.
• Las entregas conectan cada catálogo con tus clientes: cada vez que le das o le envías un catálogo a un cliente, lo registras como una entrega con sus unidades y su fecha.
• Esas entregas quedan también reflejadas en la ficha del cliente, en el apartado Consulta de catálogos entregados, para que desde el propio cliente puedas ver qué material de cada firma ha recibido.

El listado de catálogos

Al entrar verás la relación de catálogos dados de alta. De cada uno se muestra su descripción (el título, que es a la vez el enlace para editarlo), la firma a la que pertenece, el total de unidades entregadas y su imagen de portada, si le has subido una. El listado se pagina de 25 en 25 y puedes ordenarlo por título de la A a la Z o de la Z a la A.

Para encontrar un catálogo concreto tienes tres ayudas:

Buscador

Sobre el listado puedes buscar por el título del catálogo, y con el filtro avanzado afinar por otros datos como el subtítulo o la descripción.

Filtro de Firmas

A la derecha hay un panel con tus firmas, cada una con un contador de cuántos catálogos tiene. Al pulsar sobre una, el listado muestra solo los catálogos de esa firma.

Vigentes / No Vigentes / Todos

Sobre el listado tienes tres botones para filtrar por estado. Por defecto se muestran los vigentes (los catálogos en uso); con No Vigentes ves los que has marcado como retirados, y con Todos los ves juntos.

Crear o editar un catálogo

Para dar de alta un catálogo usa el botón de nuevo de la barra superior; para modificar uno existente, pulsa sobre su título en el listado. En ambos casos se abre la misma ficha. Estos son los datos:

Firma Obligatorio

La firma representada a la que pertenece el catálogo. Se elige de la lista de tus firmas.

Título Obligatorio

El nombre del catálogo, tal y como quieres que aparezca en el listado y al registrar entregas.

Subtítulo

Un texto corto complementario al título. Es opcional.

Valor punto

A cuántos euros equivale cada punto del catálogo. Es un dato informativo, opcional, que aparece en el informe impreso de entregas.

Descripción del catálogo

Un texto más amplio para describir el catálogo. Es opcional y resulta útil sobre todo si publicas el catálogo en una tienda o portal online.

Imagen de portada

Puedes subir una imagen que actúa como portada del catálogo; una vez guardada, se muestra en el listado y en la ficha. Se gestiona desde la pestaña Imagen portada, que aparece cuando el catálogo ya está creado.

Publicar / No Vigente

Dos casillas de la ficha: No Vigente marca el catálogo como retirado para que deje de salir en el listado de vigentes; Publicar se usa cuando tienes tienda online o portal B2B para decidir si el catálogo se muestra en la web.

Con la firma y el título ya es suficiente para guardar; el resto de datos los puedes completar cuando quieras.

Registrar las entregas a clientes

Esta es la parte central del módulo. Cuando ya has guardado un catálogo, al editarlo aparece la pestaña Entregas, dividida en dos: a la izquierda el histórico de Entregas realizadas y a la derecha el formulario para Registrar entrega.

Para anotar una entrega rellena estos campos y pulsa Registrar entrega:

Cliente Obligatorio

El cliente que recibe el catálogo.

Agente Obligatorio

Quién realiza la entrega. Es útil cuando trabajas con subagentes o comerciales a tu cargo.

Entregado por

El medio por el que se hace llegar: En persona, Correo postal, Mail o Descarga Web.

Unidades Obligatorio

Cuántos ejemplares del catálogo entregas. Viene con 1 por defecto.

Fecha Obligatorio

El día en que se realiza la entrega.

Comentarios

Una nota libre sobre la entrega. Es opcional.

Cada entrega registrada se suma al total de entregados que ves en el listado, y aparece en el histórico con su cliente, fecha, unidades, agente y medio. Si te equivocas, puedes borrar una línea del histórico con el botón de la papelera.

Consultar e imprimir las entregas

Tienes dos formas de repasar lo entregado:

• Desde la ficha del cliente, en el apartado Consulta de catálogos entregados: eliges una firma y ves el detalle de los catálogos que ese cliente ha recibido de ella.
• Imprimir un informe en PDF: en el menú de acciones del listado de catálogos tienes la opción Imprimir entregas. Se abre una ventana donde eliges una firma, opcionalmente un cliente y un rango de fechas, y obtienes un PDF con las entregas de esa firma (catálogo, cliente, fecha, unidades y valor punto).

Eliminar un catálogo

Para borrar un catálogo, ábrelo y usa la opción de borrar de la ficha.