Ficheros

Actividades

Las Actividades son un catálogo propio con el que clasificas a tus clientes según su tipo de negocio o sector: hostelería, alimentación, ferretería, farmacia, peluquería… Tú decides las categorías que necesitas. Una vez creadas, puedes asignar cada cliente a una actividad y usarla después para segmentar tu cartera: filtrar listados, preparar envíos comerciales o analizar tus ventas por tipo de cliente.

Cómo llegarFicherosActividades

Para qué sirve

Cada cliente puede tener asignada una actividad. Esa actividad es uno de los criterios por los que puedes clasificar y localizar clientes: aparece como filtro en el listado de Clientes y te ayuda a agrupar tu cartera por sectores. Es un catálogo maestro, es decir, una lista que preparas una vez y vas reutilizando cada vez que das de alta o editas un cliente.

El listado de actividades

Al entrar verás la lista de las actividades que tengas creadas, ordenadas por su descripción. Cada fila muestra dos datos:

Actividad: el nombre de la actividad. Haz clic sobre él para abrirla y editarla.
Núm. Clientes: cuántos clientes vigentes tienes asignados a esa actividad en este momento. Los clientes no vigentes no se cuentan.

En la parte superior tienes un buscador para localizar una actividad por su descripción, útil cuando el catálogo empieza a crecer.

Crear y editar una actividad

Para crear una actividad nueva pulsa + Nuevo; para modificar una existente, haz clic sobre ella en el listado. La ficha de una actividad es muy sencilla, con un único dato que rellenar:

Descripción Obligatorio: El nombre de la actividad tal y como quieres que aparezca en el listado y en la ficha de tus clientes. Admite hasta 100 caracteres. Es el único campo necesario para guardar.

Asignar clientes a una actividad

Una vez creada la actividad, al abrirla de nuevo para editarla aparece un selector llamado «Clientes de esta actividad». Ahí tienes la lista de todos tus clientes vigentes y puedes marcar los que pertenecen a esa actividad. Es la forma rápida de clasificar a varios clientes de una vez sin entrar a la ficha de cada uno.

Para añadir un cliente a la actividad, selecciónalo en la lista.
Para quitarlo, deselecciónalo: ese cliente pasará a quedar sin actividad.

Los cambios de este selector se guardan solos en cuanto marcas o desmarcas un cliente, sin necesidad de pulsar ningún botón.

Un cliente solo puede tener una actividad a la vez. Si asignas aquí un cliente que ya estaba en otra actividad, se mueve a esta. También puedes cambiar la actividad de un cliente desde su propia ficha, en Ficheros > Clientes, con el campo Actividad: ambos sitios modifican el mismo dato.

Borrar una actividad

Puedes eliminar una actividad que ya no uses desde su ficha. Ahora bien, el programa no te dejará borrarla mientras tenga clientes asignados, para no dejar clientes apuntando a una actividad que ya no existe. Si necesitas eliminarla, primero reasigna esos clientes a otra actividad (o déjalos sin actividad) y después bórrala.

Para este bloqueo cuentan todos los clientes que apuntan a la actividad, incluidos los que hayas dado de baja (no vigentes), que no se reflejan en el contador «Núm. Clientes». Por eso, si el listado marca 0 clientes y aun así no te deja borrar, es que algún cliente dado de baja la sigue teniendo asignada: entra en su ficha desde Ficheros > Clientes y vacía su campo Actividad.

Si tienes activa la integración con Mailchimp, el catálogo de actividades se sincroniza automáticamente como opciones del campo Actividad de tu lista de contactos, de modo que puedas segmentar tus campañas por el mismo criterio.